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宝通科技2021年年度董事会经营评述

  “十三五”以来,我国高度重视数字技术对传统产业转型的推动意义,鼓励发挥新经济、新模式、新领域的重要价值,陆续发布了推动大数据、智能制造、工业互联网、数据要素等相关领域的政策文件。数字经济在一系列政策支持和治理下迈入高质量发展阶段,无论是顶层设计、还是底线实践,都展现出了前所未有的生机与活力。数字经济已成为我国重要的战略发力点,是数字中国战略的核心。2022年2月,国务院也正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,规划要求我们立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,统筹发展和安全、统筹国内和国际,以数据为关键要素,以数字技术与实体经济深度融合为主线,加强数字基础设施建设,完善数字经济治理体系,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业300832)新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济,为构建数字中国提供有力支撑。数字经济将在国家战略层面的重视和支持下迎来发展红利期。同时,各个省市积极响应国家号召,紧跟数字经济发展大势,相继出台一系列省市级数字经济十四五建设规划,将数字经济建设落到实处,力争在数字经济发展新赛道上成为“领跑者”。

  随着中央和各地方一系列数字经济发展规划的逐步落实,数字技术将继续深入第三产业应用,同时加速向第二和第一产业渗透,与实体经济实现更广层面和更深层次的融合,赋能产业转型升级。不论是煤炭、钢铁等资源型企业,还是互联网企业,纷纷加入了这场数字化发展的革命中。随着5G的发展,中国智能制造由装备智能化向工艺智能化转型,全生产流程智能化是未来发展的趋势。从全球产业链、价值链、技术链视角出发,推动制造业高质量发展是应对国际竞争新格局的战略要求,加快数字化和智能化建设是企业打造高质量发展的新动力。2021年,作为社会、经济、工业、民生和技术的高速发展提供了持久而强大支持的煤炭、钢铁等资源型企业,已纷纷加入新一轮智能化转型升级的浪潮中。

  作为国民经济支柱产业的文化产业也在如火如荼的进行变革中,在“十四五”文化发展规划中,明确提出实施文化产业数字化战略,推动新一代信息技术在文化创作、生产、传播、消费等各环节的应用;实施科技创新驱动战略,推进文化数字化、网络化、智能化发展,推动5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等在文化领域应用。企业基于平台开展数字化管理,打通研发、生产、管理、服务等环节,推动全生命周期、全要素、全产业链、全价值链的有效连接,打造状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的数据流动闭环。此外,算力、算法、知识、经验相结合,将助推数据价值深度挖掘在各领域深化应用,为经济增长注入新动力。2021年,以“元宇宙”热潮下的文化产业数字化发展受到了资本界、产业界和科技圈的广泛关注,人工智能、VR/AR/MR元宇宙应用主战场,正在逐渐从2C转移到2B,元宇宙的发展对于软件开发、远程工作、工业设计、制造流程、智慧城市等场景,更容易产生变革性的影响。

  工业散货物料智能输送:通过智能驾驶卡车和智能运输系统,将矿石、煤炭和砂石骨料等工业散货物料输送至指定目的地实现交付的过程。工业散货物料智能输送主要依靠物料、输送带、输送机、矿卡、工业传感器等关键设备的交互联动。智能输送全栈式服务:覆盖智能运输解决方案和智能值守输送系统,以多元、智能、先进方案解决客户的痛难点,最大程度实现工业散货物料运输在多种应用场景中的“无人化”,推动矿产、钢铁、建材、港口等产业的智能化和智慧化。全栈式一体化总包服务模式可以减少客户在运输方面的供应商个数,减少沟通成本。全流程服务由一家客户服务商负责,高度集成,对客户企业情况了解更加全面,后续运营服务更加流畅、快捷和高效。

  (1)工业散货物料输送作为资源型企业转型升级的“最后一公里”,智能化发展进程将大大提升煤炭、钢铁、散货港口等行业的数字化发展。将通过先进的视频图像识别技术、无人巡检技术、智能控制技术和大数据平台,基于物联网和大数据技术构建远程运维系统,解决输送环节的智能化转型升级。

  (2)当前,工业散货物料输送行业因下游需求变化逐步向长距离、大运量方向发展,面临人力物料资源消耗多、智能信息化水平低等现状,因设备故障诊断系统并未具体应用,导致设备存在故障点多、故障突发等现象,影响日常运行。

  (3)输送带作为长距离运输工具的优势明显,在输送过程中易出现撕裂、跑偏、接头/托辊故障等问题,前后采用人工巡检、无人机、巡检机器人进行故障监测,但存在劳动强度大、实时性、适用性、可靠性问题。

  (4)双碳目标下,下游企业将输送业务外包给专业企业运作,可以达到降本增效的目的,输送系统的智能化改造、服务与维护体系的健全、全栈式服务的推广渗透,将助力相关企业的散货物流体系实现高效、安全和绿色运行。

  (1)促进企业智能化转型,响应国家“智能制造”政策方针,行业数字化转型脚步加快,企业对智能化转型的需求极为迫切,智能输送可大幅提高企业的智能化程度;

  (2)促进企业环保化转型,智能输送系统具有节省能耗、有效除尘等优势,帮助企业绿色生产,满足环保要求、且提供绿色工作环境,有效提升企业绿色环保程度;

  (3)促进企业安全化转型,通过智能输送系统设置不同的监测设备与防护设备,对潜在隐患进行即时防护与安全预警,大幅减少事故风险,降低事故发生率;

  (4)促进企业自动化转型,通过智能输送系统,有效提高自动化程度,通过规范化、专业化的输送系统,增加输送效率,同时解放劳动密集型作业环境下的员工;

  (5)促进企业专业化转型,可根据物料性质不同,专项进行防潮、防腐、防爆、防尘等防护措施,实现智能专业输送;

  (6)提高员工幸福指数,通过有效改善作业环境、降低劳动强度,有效保障企业输送系统员工的身心健康,提高员工幸福指数。

  国内矿山智能输送市场规模:工业散货物料智能输送的市场行业的总市场规模包含了矿山、港口、钢铁、以及其他共四大类应用场景市场规模。由于外部智能化政策需求与各企业对于智能化降本增效的自身需求引导,以及整个工业领域行业的结构性变革导致的行业集中度提升、企业规模与产量规模增大,整体作用下对于散货物料智能输送的需求潜力巨大。根据第三方机构头豹的行业报告,国内智能输送市场在矿山到2025年市场规模将达到1,000亿元的规模。智能输送的渗透率将持续保持增速,预计2025年矿山渗透率可以达到24.7%,未来五年的年复合增长率超过85%。

  国内矿山智能运营服务市场规模:2019年至今,包括国家煤监局、国家能源局,山西、河南、山东、贵州等省区,以及国家能源集团、陕煤集团、山东能源集团、平煤集团等重点集团企业纷纷出台了相关政策,大力推进煤矿智能化建设。2025年阶段目标实现露天煤矿智能连续作业和无人化输送。根据中国煤炭工业协会2021年发布的《2020煤炭行业发展年度报告》,预计智慧矿山整体市场规模超万亿元。

  露天矿:离地表较近的煤层,智能输送用在直接剥离地表土层的煤炭挖掘与转运。

  钢铁冶炼:智能输送用于钢铁生产流程,输送原料、半成品至团球、烧结、焦化及炼铁等车间。

  砂石骨料:智能输送用于水泥骨料工序流程,运输原材料石灰石到熟料再到水泥的制造。

  工业散货物料智能输送行业的下游应用主要集中在矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业,近年来,国家出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下,相关部门陆续颁布产业政策支持文件,明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出,提高工业领域的智能化程度。根据所需输送系统长度以及散货物料体量,各场景需求分部格局明显。根据头豹发布的《2021年中国工业散货物料智能输送行业独立市场研究报告》,输送行业在下游不同应用市场中的收入占比为:矿山(煤炭、砂石骨料)占比53%,钢铁占比20%,港口占比13%,水泥占比5%,火力发电占比9%。

  近年,国家陆续出台政策,从实施细则陆续颁布,到标准制定和科研创新协同发展,再到企业、高校和科技公司多方合作,从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视,推进力度也非常大,且煤炭企业现金流非常充足。在此背景下,煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。2019年至今,包括国家煤监局、国家能源局,山西、河南、山东、贵州等省区,以及神华、陕煤、兖矿、平煤等重点企业纷纷出台了相关政策,大力推进煤矿智能化建设。

  (1)政府鼓励煤炭智能化发展。根据国家发改委、能源局等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,明确了煤矿智能化发展的主要任务,并提出了三个阶段目标:

  第一阶段(到2021年):建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。

  第二阶段(到2025年):大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。

  第三阶段(到2035年):各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

  (2)地方政府积极推动煤炭产业智能化发展。山东、山西、内蒙古、贵州、陕西、河南等能源大省陆续出台了煤炭产业智能化发展相关政策。其中,山东省发布了《山东省煤矿智能化建设实施方案》,提出要加快煤矿智能化建设;山西省发布了《2021年全省深入推进煤炭智能化建设工作方案》,2021年推动全省1000个智能化采掘工作面建设,拓展智能化应用场景,全面推进煤矿固定场所无人值守,关键环节机器人替代,实现智能化采煤工作面减人60%,所有90万吨以上矿井,皮带运输系统实现集中控制;推进皮带运输系统实现机器人巡检。

  (3)市场空间巨大,煤矿智能化整体市场规模万亿级别。根据中国煤炭工业协会2021年发布的《2020煤炭行业发展年度报告》,截至2020年底,全国煤矿数量减少至4700处以下,结合平煤集团智能化改造实践,假设单个煤矿投资2亿元,国元证券股份有限公司研究所提及的煤矿智能化整体市场规模近万亿。其中,整个投资基础设施占10%,集成平台占10%,刮板机、运输等设备类投资80%,煤炭智能运输市场非常巨大。同时,根据信达证券股份有限公司研究所发布的《煤炭智能化步入加速期,央、地、企全面行动》报告中预测,存量煤矿进行改造实现全面智能化单矿一般需要投资5-10亿元,新建煤矿建设智能化系统需在传统机械设备投入的基础上增加30%。考虑到我国存量5000余座煤矿以及未来产能置换新建煤矿,煤矿智能化将打开煤机智能制造领域万亿级的市场。从上游智能化煤机制造企业的调研情况来看,当前供给端产能跟不上需求的增长,可以预见的是煤机智能制造将迎来一轮爆发性增长期。

  钢铁行业智能制造提的比较早,整个过程从效率质量成本开始。其智能制造解决方案以“效率、成本、质量、安全”为着力点,为钢铁企业提供全层次、全生命周期的智能制造解决方案。各公司发挥创新能力,将信息技术、互联网+、大数据与钢铁工艺、装备、生产操作相融合,自主开发出一大批基于工业4.0的核心技术和产品。其目的是实现绿色物流、智能物流,以降低对环境的污染、减少资源消耗(减少排放)为目标,推进装备无人化、生产智能化,打造面向未来的绿色、智能运输链,成为制造业效率、效益增长的新引擎。钢铁物流涉及到的东西非常多,从前面散装料,中间有生产车间、厂内搬运,后面成品有钢卷、板坯、线材、卷材,实际上钢铁行业是未来智能物流非常大的市场。

  (1)政策扶持不断出台,助力钢铁行业智能化发展。钢铁工业高质量发展是国家经济高质量发展必不可少的组成部分,十九大以来,为了钢铁行业智能化发展,国家、地方均出台了一系列政策来支持产业的转型升级。钢铁行业作为流程型制造业,实施智能化发展可以有效提高效率、降低成本、提高产品质量和能源利用率、减少人员。《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》中提到,力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。钢铁企业智能化的需求多样、复杂,钢铁企业绝大多数无法独立完成自身智能制造改造,需要借助第三方等外力实施智能转型升级,因此,相关方纷纷布局这一领域,拓展钢铁智能制造市场份额。

  (2)行业智能化改造需求迫切,潜在市场规模潜力大。钢铁行业作为国民经济基础支柱产业,影响着诸多关联行业,随着“工业4.0”的到来以及国家对碳中和、碳达峰的未来规划,钢铁行业迫切从制造成本、人员安全、绿色减排及制造升级方面对自身进行全面改造,潜在市场规模大。

  (3)碳中和、碳达峰倒逼钢铁行业高质量发展,智能化升级势在必行。根据中国钢铁工业协会的统计,在绿色发展方面,中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、包钢集团、中信特钢000708)等率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图,积极引领钢铁行业低碳发展。一大批钢铁企业积极探索建立低碳冶金新工艺示范项目并已经有所突破。在智能制造方面,钢铁企业已发布30项钢铁行业智能制造解决方案。目前,已有中国宝武、沙钢、南钢等企业建立了“黑灯工厂”和智能车间,实现24小时运转无需多人值守。

  砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料,常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域,同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采,由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征。随着新一轮科技革命新技术的不断落地与骨料行业建设的融合,以机械和信息系统代替人工达到降耗提产增效、优化成本,为企业向更大规模化、集约化发展奠定了更好的基础,带来了更大的发展空间。

  (1)政策扶持不断出台,助力砂石骨料行业智能化发展。为了提高砂石骨料加工产能、降低能耗、加快物流运转速度、减少各环节人工成本,针对砂石骨料企业规模化生产后带来的生产管理混乱、能源消耗问题不重视、发运工作环境恶劣、物流运转效率低等问题,国家和地方政策纷纷出台政策来支持产业的转型升级。今年8月份,贵州省关于《“十四五”新型建材产业发展规划(征求意见稿)》公开征求意见,要支持现有机制砂石企业兼并重组、资源整合,统筹资源禀赋条件、环境承载力、经济运输半径、区域砂石市场供需平衡,重点发展500万吨级绿色矿山和智能化、绿色化砂石骨料生产线。鼓励企业采取高科技装备和数字化、智能化系统,应用能源高效、清洁生产、低碳循环与资源综合利用技术,构建国际先进绿色工业化的矿山建设、生产、运营体系。

  (2)行业智能化改造需求迫切,潜在市场规模百亿。根据砂石骨料网数据统计,国内砂石消费总量近三年平均消费总量约173.9亿吨并保持小幅增长。中泰证券600918)行业研究报告显示,砂石骨料平均销售价格约50元每吨,行业空间接近万亿。目前行业市场集中度底,根据砂石骨料网数据统计,截至2020年10月,行业前十强企业骨料产能占比不足整体市场的3%。小、微型矿山正持续退出,为规模化投资释放空间。行业整体毛利水平较高,砂石骨料行业上市公司毛利率平均高达61.06%,远高于其他资源建材产业,叠加技术升级、双碳政策、行业集中度逐步提高等因素,将不断加强行业领先企业的盈利效应。

  根据砂石骨料网不完全统计,目前全国年产千万吨级产线个,每条千万吨级智能生产线亿元,国内千万吨级砂石骨料智能化市场潜在市场数百亿,随着行业集中度不断提升,规模化、智能化、自动化生产将成为迫切需求,行业智能化改造规模将不断攀升。

  (3)绿色化、智能化是未来企业发展必由之路,引领行业高质量发展。砂石工业要由大变强,实现质的飞跃和高质量发展,智慧石矿和智能制造是必然趋势,智能制造是砂石产业的未来。为降低企业生产成本,同时满足市场对高质量骨料的需求,绿色化、智能化是企业发展的必由之路,砂石产业要充分利用5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、RFID射频识别等新一代信息化技术,通过一个平台、多个功能模块的灵活组合运用,实现了对矿山企业的开采、生产、运输、销售全过程信息化覆盖监管,尽快形成一批特色鲜明、优势突出的示范企业,以引领带动产业的高质量发展。

  港口码头是重要的交通基础设施,是实现对外贸易的经济窗口。传统港口依赖机械与人工作业,流程繁琐,更多依赖人工把控,成本相对较高。从传统港口转向智能化港口发展,是全球港口积极发展的方向,将港口运输业务与云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等新一代信息技术与深度融合,结合在人工智能、大数据、物联网、5G的先进技术,将港口各环节的主要设备包括集装箱装卸设备、散货装卸设备、港口调度设备、货物运输设备以及航运信息设备等进一步联网化、协同化、智能化。智慧港口的建设必将提高国内港口智能化水平,有效降低成本并促进效率提升。

  (1)政策驱动港口码头全面智能化发展。港口产业与港口是国民经济的“晴雨表”,港口建设也是经济发展的重要服务基础,国家层面高度重视港口的高质量发展。自2017年以来,国家层面重点出台一系列政策推动港口智慧化方面转型升级,包含上海港、青岛港601298)、天津港600717)、广州港601228)等全国主要示范港口在港口作业自动化、港口陆运业务协同、信息互联共享、港口物流链、创新技术应用等方面取得一系列成果。根据交通运输部及其他六部委印发的《智能航运发展指导意见》,提升港口码头和航运基础设施的信息化智能化水平在港口建设、生产运营和管理等方面进一步提升智能港口技术和系统集成能力,有效提高港口智能化水平及运营效率是近几年推动航运港口行业高质量发展的重点任务,除此之外多部门联合发出相关指导意见,不断驱动国内港口码头智慧化升级,促进行业结合5G、人工智能等先进技术,力达国际一流水平。

  (2)港口智能化水平待提高,潜在改造需求规模预计千亿。根据交通运输部对外披露数据统计,国内沿海规模港口约87个,目前以5G技术为基础在建或已完成的智慧港口约13家,包含宁波舟山港、天津港、深圳港、广州港等大型港口,其中根据深圳市交通运输局港航管理处统计,深圳港5G智慧港口总投资约43.7亿人民币,在码头操作管理系统、自动化操作工艺等方面全面结合5G技术,形成以无人驾驶卡车、无人机、智慧安防系统为核心的高度自动化港口。全国潜在中大型港口数百个,目前,完成智慧化改造的为深圳港、广州港等少数大型港口,智能化水平尚有较大提升空间,潜在改造市场规模预计达千亿。

  (3)智慧大数据港603881)口引领世界港口发展新方向。智慧港口以大数据自动化为核心,5G、人工智能为基础,在网络安全、通信设备、数字化资产管理等方面提供更为快速、可靠的全方位物联网解决方案,缩减人员依赖,提升作业效率,最大程度上实现降本增效的经营目标。同时,契合国家战略与人口结构变化趋势,推动港口行业从业人员年轻化、高端化,以建设世界顶尖智能化港口为契机,实现国家新基建战略下高端技术的进一步有效运用。

  全球移动游戏市场规模在经历2020年疫情的快速喷发后,2021年的增速出现放缓。海外市场相较于国内市场,竞争强度不一,但用户规模更大,开拓海外市场成为游戏企业增收的重要途径,游戏出海对于中国企业的发展愈发重要。

  移动游戏行业在疫情期间实现快速增长,目前,移动游戏从推广普及度、技术成熟性、产业链条配套性方面均有较好表现,市场增长具备较好基础;同时,海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢,也是中国企业海外增强影响力的良好机会。后疫情时期,随着国内游戏研发水平的不断提高,海外竞争优势逐渐增强,中国移动600941)游戏有望借助良好的势头继续实现市场扩展。根据《2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》显示,2021年,全球移动游戏市场实现销售收入932亿美元,增长7.3%。

  2021年,是国内游戏行业的监管大年,各类监管政策的出台及相关媒体报道成为了影响游戏行业整体走势的核心要素。基于国内政策的影响下,游戏出海已成为多数游戏企业的战略选择。伴随我国游戏产业国际竞争力的提升和出海规模的增长,中华文化、中国元素的国际影响力也将随之提升。

  根据中国音数协游戏工委发布的报告,2021年,中国自主研发移动游戏海外重点地区分布中,美国、日本、韩国收入合计超过58%,但近年来占比逐渐下降,其他地区占比逐渐提升。根据《2021年中国游戏产业报告》显示,2021年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元,比2020年增加了25.63亿美元,同比增长16.59%。从近五年的平均增长幅度看,我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势,出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长,说明了中国游戏出海的深度和广度在不断的提升。

  游戏作为人们丰富业余生活的方式,已深受市场认可与接纳,随着人口红利的消失,手机游戏用户规模进入存量竞争的时代,但是,随着5G技术的发展,国内游戏产业持续升级,游戏进入新的发展阶段。根据游戏工委、中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》,2021年中国游戏产业呈现稳步增长的发展态势,全年实际销售收入2,965.13亿元,其中移动游戏市场实际销售收入为2,255.38亿元,占市场总额的76.06%。

  在数字经济蓬勃发展的背景下,随着多种技术的融合创新,游戏产业和其他相关产业实现了终端、平台、场景、应用等多个层面的跨界合作,游戏产业的自身建设也迎来了新的发展契机。科学技术升级加速游戏业态变革,产业发展又助益着科技创新,使游戏成为虚拟现实、人工智能等新技术应用的实验场。与此同时,“游戏+”形成的多元融合,延伸了游戏的社会功能,为其多元赋能提供了更为宽广的实践平台。

  无论是收入还是玩家数量,中国游戏市场已经成为全球最具竞争力的市场。过去一年,虽然国内的版号暂缓审批,但我们发现政策更多为了规范行业更加健康和可持续的发展,从而保护未成年人身心更加健康发展。伴随着地方文化产业政策的支持和引导,将促进游戏企业向着集聚化、差异化和特色多维化发展,各游戏企业也会更加注重思想文化和社会形象塑造,履行社会责任的意识也会持续提升,未来将形成产业发展新高地。

  近年来,国家加大了对青少年儿童的保护力度,为规范行业健康向上发展,国家主管部门发布了一系列的政策来加强对未成年的保护和防沉迷,进一步严格防沉迷管理措施。相关政策的出台,游戏企业积极响应,严格执行,在游戏战略布局上不断提升,研发投入的比例不断增加。更加注重游戏研发内容,更加注重体现中国传统文化和核心价值观的体现,产品的类型也向着多类型、多模态、多覆盖和多渠道的方向发展,移动游戏仍是最核心的赛道。

  中国“十四五”规划中列出了七大重点数据经济产业,其中云计算、大数据、人工智能、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)与游戏业发展高度重合。“产业变革+政策施压+红利消退”,众多的游戏公司希望通过绑定元宇宙改变自身的成长逻辑。2021年,随着“元宇宙第一股”Roblox上市、Meta更名/战略发布等,在C端应用中,游戏元宇宙开始出圈,元宇宙产业链条长而复杂,硬件、软件、内容和应用各个环节都孕育着丰富的机会,叠加产业资本纷纷涌入,助力游戏产业繁荣的同时也孕育着新的变革与机遇。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求:

  公司坚守用科技输送美好生活的初心,坚持“科技创新、差异化发展”的策略,不断延伸服务范围、拓展业务领域。目前,公司的主营业务为工业互联网(工业散货物料智能输送全栈式服务)和移动互联网。

  公司紧跟国家战略发展步伐,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,借助工业散货物料输送领域的优势,为客户提供整体解决方案。同时,加快“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”数字化建设,充分发挥公司在智能输送全栈式服务方面的行业引领示范作用,推动企业高质量发展,助推行业高端化、绿色化和智能化发展。

  公司主营业务为工业散货物料无人输送解决方案服务商,具体为数字化输送系统和智能运营服务。随着国家对环境保护、碳排放、安全生产重视程度的不断提升,公司下游五大行业面临节能减排、减员增效、人员伤亡事故减少、安全生产监测、安全事故提前预防等明显的发展桎梏。公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术,围绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景,为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服务的企业,最终发展为工业散货物料智能输送全栈式服务商。

  (1)数字化输送系统主要围绕工业软硬件进行研发、生产与服务,具体为智能输送数字化产品和智能软件服务。以智能输送全栈式服务为纽带,实现了输送系统的数据采集、传输、智能感知及智能分析预警等各个方面,实现在“工业互联网+安全生产+绿色制造”领域的融合创新与推广应用,以实现下游客户发展规模、速度、质量、结构、效益与安全、环保、绿色相统一。

  1)智能输送数字化产品主要为工业硬件产品,该业务主要向客户提供数字化输送带产品、智能在线G/智能网关、智能巡检机器人、AR/VR/MR智能眼镜、裸眼3D显示设备。产品主要为自主研发高性能输送带+感应芯片+通讯组件+定制软件的数字化输送带系统;通过解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题,自主研发输送带运行监测系统,捕捉和监测输送带运行状况,最终实现提前预警,提质增效;通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、智能控制技术、数据分析等,自主研发输送机运行监测系统,实现带式输送机的节能和智能化;通过长期稳定监测输送带物料温度、环境湿度、撒料密度、利用红外热成像技术,自主研发物料监测系统,实现提前预警,避免产生停机事故引起的人员和财产损失。目前,公司结合下游客户输送系统总包服务现场的切实需求,自主开发了一系列实用有效的在线监测系统,这些系统将实时采集现场运行数据,并通过对数据进行实时智能分析,即时向客户反馈物料运输环境、物料运输状态、物料运输设备信息等异常情况,帮助客户实现安全生产、有序生产、高效生产、无人生产,减少突发性的故障停机的发生,该系统还提供了丰富的数据接口,可将各类数据无缝融入客户自身的智慧管理总平台。

  2)智能软件服务主要为工业软件产品,该业务依托于公司智能运营软件平台,并依托于公司智能硬件监测设备,为客户提供自主研发工业大数据分析平台、IOT接入平台、云通信平台、智能在线监测平台、开放服务平台、视频/图像AI识别平台、专家远程诊断/协助平台、VR/AR/MR软件平台服务,协助下游客户实现安全生产、低碳环保、高效运行。

  (2)智能运营一体化服务主要联合战略合作伙伴,打造数字孪生场景,为下游客户提供物料输送全流程智能化运营集成服务,承接下游客户托管、总包运营及管理服务整体解决方案。作为国内工业散货物料智能输送服务的领跑者,公司旨在帮助客户解决生产输送环节数字化运营及监测的“最后一公里”,为用户达成全流程、全链路数字化运营、安全生产实时监测的目标。公司主要业务为输送系统绿色化升级、数字化输送系统集成总包服务和输送系统智能技术整体解决方案,包括电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、智能化工程施工总承包等,客户面向国内外钢铁冶炼、矿产开采、散货港口等领域。

  公司通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、智能监控等公司,将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合,通过云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等数字技术与传统产业嫁接融合,从露天矿产爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。主要包括输送总包管理服务、输送总包运营服务、智能托管运营服务、露天矿一体化输送托管运营服务。

  公司工业互联网业务主要由子公司百年通、宝通智能物联、澳洲宝通、新宝龙等组成。公司响应国家高质量发展战略目标,基于下游客户和行业的迫切需求,结合自身的专业特长,借助公司在应用场景的多元化、软硬件技术的积累,持续加大推进技术创新力度,加快工业互联网平台建设,促进工业散货物料智能输送产业链整体提升,进而引领行业向数字化、网络化、智能化转型升级。

  子公司百年通是国内领先的高强力橡胶输送带生产制造商及工业散货物料输送产品总包服务一体化提供商,承载智能输送全栈式的前端服务。公司专注于该领域内的产品研发、生产、销售与服务,主要产品涵盖各类高强力橡胶输送带,有耐热、耐高温、阻燃、节能环保、高强度、数字芯片及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带,广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、砂石骨料、散货码头、火力发电等行业,能适应各种输送的苛刻环境,得到了国内外知名企业的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列,并远销海外。同时,公司提供效率更高、装置更加灵活、服务更加专业、安全系数更有保障、环境危害影响较小的输送系统整体解决方案,全面整合产品、技术、管理等资源,提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的全生命周期运营服务。

  公司致力于打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料输送系统,通过节能、减排、降耗,达到促优、提质、增效,最终实现散货输送系统全生命周期运行成本的最优化。以绿色输送为引领,公司执行最先进的标准、追求最经济的消耗、保证最优质的服务,通过集约化、专业化经营,以客户满意为宗旨,提高绿色输送系统的行业普及率,实现经济效益、社会效益和生态效益的最大化。

  公司的产品能适应各种苛刻工矿环境,得到了国家能源、宝武钢铁、马鞍山钢铁、中国建材、海螺水泥600585)、曹妃甸港务、宁波港601018)务、青岛港、华能电力、大唐电力、国电投、中信国际矿业等国内高端客户的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列。不仅如此,公司还为必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、嘉能可(Glencore)、智利国家铜业(Codelco)、FMG、拉法基(Lafarge)、希斯(Cemex)、海德堡(Heidelburg)、塔塔(Tata)等矿业、水泥、钢铁行业国际巨头提供定制化的产品与服务,成为我国该领域杰出的民营企业代表。

  子公司宝通智能物联依托于宝通科技20余年大型特种纤维/橡胶复合材料输送带产品的积累,10年绿色智能总包技术服务和近3年智能输送全栈式服务探索布局。深度聚焦工业散货物料输送行业解决方案,提供集设计、施工、运维于一体的一站式服务,全方位助力用户智能化建设,公司主要承载智能输送全栈式的运行端服务和后端服务。公司主要业务为输送系统绿色化升级、数字化输送系统集成总包服务和输送系统智能技术整体解决方案,包括电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、智能化工程施工总承包等,客户面向国内外钢铁冶炼、矿产开采、散货码头等领域。宝通智能物联是国内首家输送系统专业化服务及解决方案提供商,旨在为客户提供散货输送的整体解决方案,现已建立智能输送系统研发中心、物联网技术研究院,公司依托总包的业务模式,结合客户现场输送系统的实际情况,为客户提供输送系统的智能化改造。

  作为国内工业散货物料输送系统总包服务的领跑者,在输送带数字化升级、输送系统运行在线监测等方面的研究与应用处于行业领先地位。公司旨在帮助用户企业解决生产输送环节数字化运营及监测的“最后一公里”,为用户达成全流程、全链路数字化运营、安全生产实时监测的目标。公司聚焦物料输送领域,为用户提供生产所需的管理应用系统,提高用户现场的管理水平,主要业务应用为智能在线监测、智能点巡检、总包服务管理、管理驾驶舱和数字孪生平台等。

  子公司山东新宝龙成立于2020年12月,为宝通科技和兖矿能源600188)共同投资设立的企业,团队成员来自兖矿能源和宝通科技,兖矿能源隶属于山东能源集团,是一家国际化能源企业,是中国安全水平最好的煤炭生产商之一,也是中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭公司和国际化程度最高的能源公司,下属煤矿为国家首批智能化示范煤矿之一,是华东地区最大煤炭生产商,所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。山东新宝龙主要依托于兖矿能源在行业内的地位,引入宝通生产经营机制,引进宝通科技技术与管理,发挥宝通品牌优势,通过建立与兖矿能源长效合作机制,在产品、技术、市场等多方面展开合作,共同推动宝通科技智能化输送带产品、服务技术与煤炭产业融合发展,丰富公司智能输送系统和智能一体化运营服务应用场景。

  公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,致力于创造伟大而新颖的产品,覆盖全球市场,以丰富的内容和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式,以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求,将中国的游戏带给全世界,让中国的文化影响世界,让人们的娱乐生活更丰富多彩。公司移动互联网板块业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营和全球研运一体业务,主要由子公司易幻网络、海南高图及成都聚获开展实施。

  公司移动网络游戏的海外区域化发行与运营主要为易幻网络承载,该公司成立于2012年,自成立至今已有十年,在全球发行超过270余款游戏,覆盖全球130多个国家和地区、十几种语言,是中国最早出海的手游发行商之一,也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型。公司已在韩国、东南亚、港澳台等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势,并已布局日本、欧美等全球市场。公司在用户资源的积累、相关技术的运用、运营手法的迭代、渠道资源的整合和人才梯队的建设具备自己的核心竞争力。公司从产品到用户,从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖移动游戏发行平台。

  目前,公司已储备40余款不同语言版本的游戏,公司拥有七十余款正在运营的游戏,热门游戏30余款,代表作品《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《诛仙》《剑侠情缘》《三国群英传》《完美世界002624)》《遗忘之境》《龙之怒吼》等多款游戏。在韩国、港澳台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀,曾荣登Google Play、App Store等榜单前列。公司除了《万王之王》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》《梦境链接》等精品老游戏持续发力之外,2021年持续推出《Bleach: Immortal Soul》《伊苏6:纳比斯汀的方舟》《梦境链接》《Kingdom》等几款新品,产品上线后表现良好,为公司业绩持续稳定增长提供支撑。

  报告期内,公司在东南亚地区发行的《Bleach:Immortal Soul》上线首周获得iOS&Google双平台精选banner推荐位,在免费版及畅销版跻身TOP10;港台地区发行的《梦境链接》,产品上线后荣登iOS&Google Play免费榜双榜登顶,畅销榜跻身TOP10;港台地区发行的《伊苏6:纳比斯汀的方舟》,产品荣登iOS和Google免费榜TOP1。

  公司移动游戏的全球研运一体业务是公司2019年正式启动运营,主要包括海南高图和成都聚获,这两家公司均于2018年12月底成立,团队核心成员来自多家国内和海外知名游戏公司,团队具备全球化的视野和人才,开发经验丰富,是一支怀揣梦想的团队。作为公司移动互联网板块重要的业务,运营3年来已上线款自研和定制产品,产品类型包括二次元类、战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、卡牌等多种类型,已上线个国家和地区、十几种语言。强大的中后台支撑、自由与专业的研发氛围,为产品研发创作提供了有效保障。目前,公司已储备的产品5款。

  目前,公司运营的游戏《War and Magic》曾在6个国家和地区登顶App Store畅销榜第一名,在15个国家和地区进入畅销榜前十名,注册用户已经突破千万,分别来自一百多个国家和地区;运营的游戏《King’s Throne》在10个国家或地区进入App Store游戏畅销榜前十名,目前用户已经覆盖98个国家和地区,仍在持续成长中;运营的游戏《Dragon Storm Fantasy》在5个国家和地区进入App Store游戏畅销榜前十名,多次获得Google Play官方推荐。

  公司于2017年进军AR/VR游戏领域,该业务主要是哈视奇运营,目前,公司已有多款爆款VR游戏的研发和运营经历,例如《奇幻滑雪》系列、《奇幻射鱼》等。作为哈视奇的代表产品,《奇幻滑雪》系列产品已经走过了5个年头,在VR体育娱乐领域大放异彩,曾获得viveport付费榜第一名、STEAM热销榜第一名等出色成绩,获得业内人士和全球玩家的一致好评。作为国内顶尖的VR/AR内容研发团队,哈视奇与华为、HTC皆达成了深度合作,并曾多次获得由华为、HTC举办的VR内容大赛大奖。此外,哈视奇更是连续蝉联两届华为优质VR合作伙伴。未来哈视奇将持续与HTC、华为持续维持良好的合作共赢关系,深耕元宇宙领域,提供更多精品VR游戏。

  2021年1-12月公司累计新增代理运营的游戏产品16款(分不同地区版本),其中港澳台4款、韩国2款、东南亚2款、日本1款、其他地区7款。截止到2021年12月31日,累计仍在线款(分不同地区版本),其中港澳台16款、韩国17款、东南亚21款、日本4款、其他地区14款,涉及约150个国家和地区。公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型,活跃用户数量为2,255万,总用户数量为17,942万。

  伴随着5G通讯、大数据、人工智能、云服务等新技术的发展,我们即将进入万物互联的世界,我们的生活、娱乐、工作的物理边界正在逐渐打破。新兴科技AI、算力、交互等技术的发展,将打造出以人为中心的全自动化场景交互,混合现实(MR)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)将帮助我们脱离人对设备、场景的要求,用户将通过语音、手势、人脸自动控制图像、眼球捕捉、脑机接口等与机器自由流畅的交互,可以自由的在场景之间、在交互设备之间无缝切换。人们可以以游戏化方式的工作(数字孪生工厂),也可以以工作的方式模拟经营一个游戏(虚拟现实游戏)。我们认为公司的B端场景和C端场景应用是我们发展大数据的最大优势。

  近几年,公司全面拥抱互联网经济,在战略高度上通过并购移动互联网企业,业务上让公司积极转型升级,实现可持续发展目标。更重要是让公司及管理团队通过切入互联网业务,管理互联网公司,搭建互联网激励和制度;励精图治,让公司具备互联网基因,组建了一只专业而充满活力的互联网团队,迎接智能互联时代,融入数字经济当中。全公司团队所具备的互联网思维与理念一致,团队具备相同的价值观,促使公司积极拥抱互联网发展浪潮,努力变革升级公司智能输送制造板块业务,实现工业散货物料智能输送全栈式服务,推动下游五大基础产业的智慧化、智能化、云端化应用的新基建步伐。目前,公司广纳优秀互联网人才,已组建工业互联网团队百余人,全力推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用的规模化落地。报告期内,公司持续加大工业互联网研发投入,继续提升产品竞争力及技术服务能力。通过引进工业互联网、人工智能领域的高端技术人才,提升公司技术研发实力和创新能力。

  公司作为行业内首家提出工业散货物料输送全栈式服务的企业,具备先发优势。报告期内,继续围绕自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势,积极布局工业输送服务转型,努力拓展智能输送全栈式服务的业务规模,与客户共建智慧矿山、智慧港口、智慧工厂,推行智能输送软硬件产品和一体化服务。公司致力于绿色节能新型复合材料输送带及高强力骨架新材料的研发、设计和制备,促进产品的节能、环保、耐用性能升级。通过信息系统的设计、开发和应用,专注于输送带机械部件设计、人工和改造,散货物料输送系统环保、节能与数字化改造等,逐步提升输送系统工程服务的智能化、自动化水平,丰富工业散货物料输送系统总包服务内涵;利用无线传感、物联网、人工智能、大数据分析等先进技术将智能制造车间、智能仓储物流、智能输送监测系统、智能客户服务等信息系统的生产与服务数据采集并关联分析,推动行业产品的性能提升和智能输送服务产业的绿色升级。

  子公司宝通智能物联在2021年持续开展相关输送系统总包服务的推广和原有客户升级换代,具有连续18年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历,积累了先进的总包服务经验。同时,宝通澳洲也已经开始为跨国企业提供全面的输送系统总包服务。公司已经开始在国内外诸多项目上积累宝贵经验,为公司全面转型成为工业散货物料智能输送全栈式服务商打下良好的基础。

  公司始终将科技创新作为引领行业发展重要力量,打造核心竞争新优势的第一要素。公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”,创新中心总建筑面积逾15000平方米,总投资逾1.5亿元。创新中心承担着公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等功能,是公司技术创新的重要载体。公司构建了科技创新体系,并在研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等方面形成了一整套较为成熟的经验和做法,为产品研发和技术提升提供保障。

  创新中心依托于多个省部级研究平台,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、输送带产品设计开发、输送带智能生产、散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,立足发展成为包含材料、机械、力学、电气、信息技术、计算机软件技术、工业大数据等多领域的综合性国际化技术创新平台,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。

  公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系,不断引进专业技术研发人才,为公司提供强有力的技术保障。公司新增授权发明专利5项、授权实用新型专利25项,报告期内新增申请专利46项。截止2021年12月31日,公司已经授权的有效专利数量达到140项,其中,68项发明专利、72项实用新型专利;正在申请(已受理)专利61项,授权发明专利数量国内行业排名第一。我们获得国家重点新产品2项,承担国家火炬计划项目2项,获得省级高新技术产品12项,具有国际先进水平的科技成果鉴定13项,省部级科技进步奖6项,无锡市腾飞奖2项,主持或参与制修订国家和行业标准14项。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖项“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定;公司通过了国家技术创新中心认定,为行业内首家国家级研发平台。

  面对激烈的市场竞争,公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。主要核心客户有全球矿业集团如:国家能源集团、山能集团、必和必拓、力拓、淡水河谷、嘉能可、智利铜业等,大型钢铁集团:宝武钢铁、塔塔钢铁、河北钢铁、首都钢铁、马鞍山钢铁等,大型建材集团:中国建材、海螺水泥、金隅冀东、拉法基、希斯水泥、华润水泥、红狮集团等,大型散货码头:曹妃甸港、宁波港、青岛港、湛江港、河北港口、钦州港、防城港等,大型火力发电企业:华能电力、大唐电力、国家电投、华电集团等。

  公司拥有“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”、“无锡市企业技术研究院”等高水平技术研发平台。公司以技术创新为内驱引擎,加强品质,塑造品牌,打造企业核心竞争力。自主研发了RFID内嵌式数字化输送带、输送带运行监控系统、输送机物料监测系统等产品,运行稳定,反馈良好。经过多年的投入、探索和实践,公司建立起符合自身需要的“产学研”模式。通过不断对技术的投入,进行产品的更新迭代,以适应市场需求,确保了宝通科技在市场中的稳固地位和竞争优势。

  公司为实现产品的升级换代、提高产品的环保性、实现产品绿色智能化,公司投资人民币6亿元建设“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”,该基地将依托大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术,全面升级工业散货物料智能输送全栈式服务。公司不断提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。宝通科技以建设BT-Forest智能制造与服务云平台为目标,构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-SER智能输送监测系统和BT-PLM创新研发系统在内的一系列软件、系统的部署,已经顺利实现了从按客户订单需求制造管理流程转变成为柔性敏捷制造的智能化生产的目标,从而提高产品质量和服务质量。并且,公司始终坚持以质量求生存、以创新谋发展的宗旨,先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO10012测量管理体系的认证,推进“6S”管理标准。公司荣获“新吴区质量管理优秀奖”、“无锡市市长质量奖”、“江苏省工业企业质量信用3A级企业”等。

  “品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断被创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,赢得了国内外客户的广泛赞誉。公司是行业内国家首批“中国名牌产品”获授单位;公司注册商标“宝通BOTON”被认定为无锡市知名商标;公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。公司相关产品连续多年被认定为“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国石油和化学工业知名品牌产品”、“江苏省名牌产品”、“无锡市名牌产品”等。公司凭借提供差异化、系统化、可靠的工业散货物料输送解决方案,“宝通”品牌在客户群中拥有很高的知名度与忠诚度,已连续多年被众多下游行业重点客户评为“优秀供应商”。公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”,不断提升公司品牌的知名度,为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。报告期内,公司与北京化工大学、江南大学、辽宁工程技术大学等高等院校和科研机构的产学研合作进一步加强,并与北京航空航天大学、中国矿业大学、澳大利亚纽卡索大学达成合作意向,合作的形式越来越多元、内容越来越丰富。截止目前,公司取得国际先进水平成果13项、省部级及以上科技进步奖7项、江苏省科技创新奖1项、国家授权专利146项。2021年,品牌价值16.01亿元,再次荣登“2021中国品牌价值评价信息榜”。

  宝通科技作为现代工业散货物料智能输送与服务商,立志成为“全球领先的智能输送服务商”。公司通过产业基金及子公司重点围绕工业互联网、人工智能和泛娱乐产业等领域进行投资布局,布局的产业包括矿山自动驾驶、人工智能、新能源、半导体(光刻胶、语音识别芯片)、虚拟现实技术等领域。公司通过投资布局建立与下游客户长效合作机制,推动公司智能输送全栈式服务新模式,丰富公司工业互联网业务落地应用场景;充分发挥业务协同优势,利用各合作方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验,助力企业产业发展,增强企业竞争力,从而实现企业长期可持续发展。公司在矿山一体化运营领域投资了宝力智行和自动驾驶技术公司踏歌智行,踏歌智行是一家专注于特定场景无人运输的技术研究和产品研发的国家级高新技术企业。踏歌智行率先以露天矿作为切入点,打造出适配矿区生产工艺全流程的端到端智慧矿山无人运输系统,与头部主机厂建立了深度战略合作,向露天矿企及EPC总包方提供了完整的集感知、决策、控制、执行、调度为一体的无人运输运营服务解决方案。商业化进展方面,踏歌智行的客户覆盖能源、金属等领域的大型国有企业集团和国内最大的煤矿EPC中环协力等矿山行业标杆企业,可行性研究项目向商业订单的转化率接近100%。

  公司在虚拟现实领域投资哈视奇和一隅千象,哈视奇是一家专注于VR/AR内容和解决方案供应商,一隅千象是一家致力于创建一个新的数字3D空间平台,将真实空间虚拟再造,使用户能够在完全沉浸的房间级环境中进行可视化,在无需佩戴任何设备的前提下实现裸眼混合现实交互。一隅千象自主研发“硬件+算法+应用”复杂集成系统的大型空间成像设备。采用几何空间补偿算法的核心技术,其自主编写的底层算法为在任何物理空间呈现有具体内容的虚拟空间和虚拟物体提供了基础解决方案。

  公司移动互联网板块自2012年起开始布局国内移动网络游戏海外发行和运营业务,通过代理运营国内优质的游戏产品逐步开拓海外版图,至今已经成为国内游戏出海的领先企业之一,在全世界主要游戏市场中均占有诸多较高市场份额和运营经验,不但是中国国内移动网络游戏海外发行的首选合作伙伴,同时也成为中国移动网络游戏出海最为成功的发行商代表之一。公司拥有十几种语言、超过150个国家和地区、超过270款游戏的全球发行经验,从产品到用户、从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖的游戏发行平台。

  随着国内游戏市场逐渐走向成熟,越来越多的企业将目光转向海外,立足国内、放眼国际已经成为国内游戏企业的共同选择。通过早期的海外战略布局和准确的市场判断,使公司在竞争激烈的韩国、东南亚、港澳台等移动网络游戏市场建立了竞争优势,处于市场第一梯队。借助精品代理打通海外市场的易幻网络,以发行和运营为核心和根本,逐步通过参与优秀游戏研发公司的投资、产品联合开发、产品定制等途径加强内容合作和获取,并挖掘下游玩家用户行为数据和流量精准经营,最终实现区域化发行和全球化研运一体并重的发展战略。

  公司通过多年的耕耘与发展,吸引了众多具有海外背景及海外多国人才的加入,公司拥有第二语言技能的人员超过75%,为公司海外运营发展提供了坚实基础。多年专注深耕移动网络游戏海外市场,管理团队能够更准确把握行业的风向和命脉,引导整个团队在技术实力、产品引进能力、产品运营能力、产品营销能力实现自身优势;商务团队通过专业判断和测评、易幻网络的口碑和形象,提高优秀产品引进的成功率,从源头为运营单位提供保障;运营及市场团队,基于数据分析和经验积累,通过专业、高效、灵活的执行力,制定有针对性的精准的营销和运营策略,并且在市场出现变化时,能快速做出调整,从而控制整体业务的投入产出比,确保实现市场占有率和利润率。

  同时,公司重视核心团队培养,营造良好的企业文化氛围,采取奖金、股权激励等多种有效的激励措施,坚持“仁爱诚信、合作分享”的核心价值观,仁爱员工,友善伙伴,让员工在被尊重和关怀中快乐工作,有效保证核心人才队伍的稳定性,确保公司长期稳定发展。

  公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台三大主力市场为业务核心,支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索,并已经开始将产品推向美国、日本、南美、俄罗斯、德国、中东等多个海外市场,逐渐布局全球游戏发行业务。在全球化发行的实现过程中,公司与Facebook、Google、Twitter、Line、Kakao等国际知名公司形成长久深厚互信的合作关系,无论是引进国际知名IP还是与国际媒体间的合作,公司在国际市场都具有更大的主动性和能动性。而且与国内一线研发商等优质供应商也建立了长期稳定的合作关系,为公司持续稳定的增长奠定了良好基础;2021年,公司进一步拓展海外的内容供应商且卓有成效,从而继续巩固公司在海外市场的先发优势和品牌影响力。

  公司至今累计发行约270款游戏、十几种语言并拥有全球超过150个国家的用户数据。多年来,公司累积了大量的用户群体,通过大数据分析平台,不断提高数据接入效率、挖掘数据,提高数据使用效率。公司不断完善大数据采集分析平台,通过优秀的数据分析能力,实现用户人群的清晰刻画,建立优势,完成大数据采集分析平台建立成熟的数据集成和分析能力,为运营及营销决策提供科学强大的数据支持,并用实际数据指导市场推广工作,更精确定位目标用户,优化广告投放渠道、投放时段、投放人群、投放区域和广告创意,实现广告目标人群的精准投放,提高代理移动网络游戏的利润率。公司持续通过自身研发的游戏运营数据分析平台GM Tool,对自身运营的所有游戏进行实时的数据监控,收集相关运营数据并进行不同品类之间和不同时间段之间的分析和比对,及时且客观评估游戏运营状况并制定最佳运营策略。从产品上线前的运营策略制定到产品运营过程中的运营方向调整,都建立在对过往数据的比对、现有数据的分析上。公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发,报告期内,公司主要有20个研发项目,进一步体现了公司的技术创新能力,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。

  公司具有多年海外发行与运营经验,处于行业海外发行第一梯队。公司自成立以来,共计海外发行游戏约270余款,具有行业内部自发形成的口碑。公司重视各个目标市场,通过扎实的游戏运营和市场推广与当地玩家进行线)的密切互动,也通过与当地市场相匹配的公关活动和对当地社会有益的推广活动进一步回馈当地市场,并树立起良好的品牌形象。子公司易幻网络获得了“2016、2017、2018年度中国十大海外拓展游戏企业”、“上榜Facebook2017中国出海人本营销领先品牌50强”、“2018年度最佳出海游戏企业奖”、“广州市服务贸易重点培育企业”、“Facebook中国出海50强新秀品牌”、“华为年度优秀出海应用”、“年度十佳出海游戏发行商”、“年度最佳出海游戏企业”、“十佳全球化游戏发行商”、“2020年最佳游戏发行商”、“优秀海外游戏发行商TOP10”、“华为优秀出海游戏合作伙伴”等荣誉称号,这些荣誉提升了公司品牌的知名度,为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。同时,公司十分注意对于自身知识产权和产品影响力的支持和保护,对于自身已经形成的无形资产及时予以保证,与移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的注册商标共计43个。

  2021年,是国家“十四五”规划开局之年,也是公司“2021-2025年五年规划”的开局之年和关键之年,面对复杂多变的外部形势和新冠肺炎疫情冲击,公司坚持稳中求进的总基调,坚定不移推动企业高质量发展。公司全面落实新发展格局,深入贯彻企业文化建设工作,完善薪酬考核和激励机制,抢抓高质量发展新机遇,以新产品、新技术、新模式为抓手,引进互联网优秀团队和人才,全力推动现有业务绿色化、智能化、数字化发展,积极培育企业发展新动能,提升企业核心竞争力。报告期内,公司两大业务板块业务上独立运营、资源相互支撑、齐头并进、共同发展的格局得到了延续和巩固,整体实现营业收入275,977.93万元,较上年同期增加4.62%;实现归属于上市公司股东的净利润40,266.12万元,较上年同期减少7.81%。

  工业互联网方面,公司凭借在行业内二十余年的沉淀与积累,结合自身的技术、研发、人才等多方面优势,通过对组织、业务、市场、产品开发、生产制造等多方面进行变革,加快数字化转型步伐。一方面,公司依托核心技术智能输送在线监测系统以及数字化输送带,切入下游客户的智能工厂、智慧矿山和智慧港口等场景建设;另一方面,通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、新能源等公司,联合生态圈内的合作伙伴,进军矿山智能一体化业务,全面开启工业散货智能输送全栈式服务新征程。

  当前行业正处于一个转型升级的关键时期,公司积极推进业务转型升级,优化产品结构,推出降本增效措施,降低生产经营管理成本,积极有效应对各种压力和挑战,不断探索新出路,挖掘利润增长点。报告期内,公司不断创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,注重产品质量提升,提升精益管理水平,重视客户现场安全稳定高效运行,在行业内具有良好的口碑,以精诚服务塑品牌。报告期内,公司数字化输送带通过良好的产品品质和口碑,销售收入突破了10亿元,获得了“优秀供应链合作伙伴”、“中国输送带十强企业”。

  报告期内,公司研究国内外市场需求变化,紧跟市场发展步伐,积极布局国内外市场,进一步获得国内外客户的满意及认可。公司通过中国总部和海外团队的协作,大力拓展海外一线客户。同时,公司大力拓展智慧矿山领域市场,公司数字化输送带产品在智慧矿山领域实现了同比81%的增长,让越来越多的市场看到“宝通”品牌。

  报告期内,公司以智能输送全栈式服务为纽带,依托总包的业务模式,结合客户现场输送系统的实际情况,为客户提供输送系统的智能化改造。公司继续优化扩充现有信息团队人员建设工作,继续引进互联网高端人才,在北京、上海分别成立子公司北京宝通智联和上海宝通兴源,有效利用当地人才资源优势,拓展公司智能输送数字化产品市场,加速推进公司智能化产品在智慧矿山和智慧港口领域的落地。同时,公司与战略合作伙伴兖矿能源开展深入合作,合资成立子公司山东宝能智维,为兖矿能源提供输送系统智能总包服务、智能输送整体解决方案、节能环保绿色改造等定制化服务,进军井工矿智能化建设,加快公司智能输送系统在智慧矿山领域的商业化进程。

  目前,公司已签约山东钢铁600022)集团、中信特钢铜陵泰富公司、江苏港口集团镇江金港公司、湖北新冶特钢公司,在兴澄特钢的智能改造二期也稳步进行中,以上项目为我们智能化输送服务奠定了良好的基础,也创造了行业内领先。

  报告期内,公司正式确立进军矿山一体化运营,围绕输送带全生命周期的价值发掘与资源再利用,逐步融合5G、物联网、大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,通过联合优秀企业开展工业散货物料智能输送互联网技术、标准和产业研究,共同探索工业散货物料智能输送数字化发展的新模式和新机制,推进技术、产业应用发展与落地,构建了工业散货物料输送数字化生态圈。

  报告期内,公司增资矿区无人驾驶企业踏歌智行、投资裸眼3D技术公司一隅千象、增资VR/AR/MR技术公司哈视奇和投资成立矿山一体化合资公司宝力智行,进军露天矿智能一体化建设,实现业务联动,构建价值共生的产业生态圈。将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合,建立多领域、多层次深度合作关系,实现优势互补、资源共享,通过智能计算与输送系统联动,利用多元先进技术方案解决下游客户的痛点和难点,最终实现工业散货物料智能输送在矿山等特定应用场景中的“无人化”。

  报告期内,我们投资6亿元的现代工业散货物料绿色输送智能产业集群鸿山基地投入使用,基地引进智能物流配套系统、智能仓储管理系统及智能生产组织系统等现代化工业智能系统设备及软件,实现产品制造过程的自动化、信息化和智能化,打造了行业内标杆智慧工厂。公司通过提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型,推进工业互联网全方位全流程渗透。工厂的数字化、智能化是智能制造的核心,也是产业互联的基础,公司将系统总包的商业模式变得更加信息化、智能化,以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。报告期内,公司荣获“无锡市优秀企业”、“无锡市智能制造标杆企业”等荣誉。

  公司始终把“科技创新”作为企业可持续发展的核心要素,公司依托于国家技术创新中心,在体制建设、科研投入、科研人才和重大项目各个方面整体部署,推动以科技创新为核心的全面创新,以科技引领企业可持续发展。公司以创新中心为载体,承担公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等。完善科技创新体系,并持续加大研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等,为产品研发和技术提升提供保障。报告期内,公司继续发挥资本协同优势,加快建设创新中心基地建设,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、数字化输送带产品设计开发、智能生产、工业散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。报告期内,公司荣获“江苏省企业技术创新奖”、“无锡市专精特新小巨人企业”、“无锡市腾飞奖”等荣誉。

  (6)成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,助力重点基础产业双碳目标的实现

  报告期内,公司成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,紧密围绕国家“碳达峰、碳中和”顶层设计规划,面向矿产开采、钢铁冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等国家重点基础产业绿色智能输送的重大需求,充分发挥宝通在智能输送领域的产品设计制造以及高端市场资源,公司联合北京化工大学、北京航空航天大学,依托宝通国家企业技术中心、北化有机无机复合材料国家重点实验室、北航综合交通大数据应用技术国家工程实验室及特种车辆无人运输技术工业与信息化部重点实验室等平台优势,围绕行业所面临的重点前沿技术与关键材料瓶颈,集聚领域内高端人才与核心技术资源,打造行业首个绿色智能输送全栈式服务平台,在工业散货物料智能输送环节抢占身位、赢得先机,助力重点基础产业双碳目标的实现。

  报告期内,公司基于未来五年发展战略规划战略要求,深化研发设计、生产制造、经营管理等环节的数字化应用,持续推进包括财务管理系统、人力资源管理系统、OA协同办公系统、核心ERP系统、资金管理系统、档案管理系统、智能输送服务总包项目管理系统、BTS辅助信息管理系统运维、MES生产执行系统运维等管理软件平台搭建建设工作,实现公司精细化管理和业务的数字化管理工作,优化业务流程,实现降本增效,提升管理水平。同时,公司继续完善集团化管理体制,加强对子公司管理的输出和经营管理的实时指导,提升管理水平,继续完善公司工业互联网平台建设,充分挖掘数据价值,强化项目经营数据的全面跟踪分析,加快工业互联网平台建设,加大数字化转型工作考核与推进力度,引领高质量发展,提升公司经营管理水平和核心竞争力。

  报告期内,公司加快“宝通”品牌国际影响力,扩大市场份额。将企业愿景、使命、精神通过营销活动以交互形式传递给市场,对标同行业国际品牌,从技术、质量、服务、管理、人才、市场布局等方面进行全方位评估,明确宝通品牌评价标准,制定宝通品牌建设细则,逐步扩大“宝通”在全球范围内的品牌影响力,打造国际一流品牌。同时,公司将通过制定相应的品牌策划方案,做好品牌资产,品牌传播,品牌维护等管理工作,通过品牌价值和影响力的评估,进行持续改进,打造高端化的产品与服务,塑造国际化的品牌与形象。

  公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。同时,公司持续加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富自有产品体系和商业模式。

  公司自成立之初就瞄准拥有巨大潜力的海外市场,多年专注深耕移动网络游戏海外市场,布局国内移动网络游戏海外发行和运营,通过代理运营国内优质的游戏产品逐步开拓海外版图。公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台、日本、欧美等市场为业务核心,支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索,并已经开始将产品推向俄罗斯、中东以及国内等其他市场,逐渐形成全球游戏发行与研运一体业务。

  报告期内,公司继续以易幻网络为主要载体,基于原有韩国、东南亚、港澳台发行区域市场上的优势,深耕区域化发行与运营,夯实区域化发行地位。公司已发行的《三国志M》《完美世界》《龙之怒吼》《war and magic》《dragon storm fantasy》《Kings Throne》等长线产品持续为公司业绩长期稳定增长提供支撑;同时,在港澳台、韩国、东南亚、日本、欧美等地区上线《龙之怒吼》《《Bleach: Immortal Soul》》《梦境链接》《Kingdom》《伊苏6:纳比斯汀的方舟》等多款重量级新品,为公司业绩持续增长提供新动力。

  报告期内,控股子公司海南高图不断加大全球研运一体业务的投入,扩建团队,加强团队激励与建设,已在全球约150个国家和地区累计发行了《War and Magic》《DragonStorm Fantasy》《King’s Throne:Game of Lust》等作品。报告期内,海南高图流水继续保持高速增长,正在运营的6款产品中,已有2款收入过亿,《Kings Throne》流水已突破3亿元人民币,为公司业绩持续稳定增长提供支撑。

  报告期内,公司在巩固移动游戏发行能力的基础上,进一步推进全球化研运一体业务,加大游戏研发业务,并挖掘优秀的研发公司,探索合作新模式,打造以产品、市场、用户为导向的研运一体的生态体系,形成生态体系内良性协同,通过资本运作、战略合作、深度定制等方式,逐步形成内容端产品矩阵,拓展和丰富手机游戏运营业务的收入来源。公司通过海南高图和聚获网络延伸全球研运一体业务,进一步拓展更具壁垒的大市场(日本、欧美、中国等市场),借助投资布局移动游戏产业链,加强游戏开发与内容制作,丰富游戏品类,覆盖更多海外市场和满足多元用户需求,逐渐构建公司区域化发行、全球化研运一体和自主内容研发的发展新格局。截止目前,公司已储备《终末阵线》《JS》《SND》《CBP》等自研、定制产品上线)全球IP助力自研内容飞跃

  公司立志成长为“精品内容制作与全球运营的优秀公司”,公司通过精细化运营,提升游戏品质,提升用户粘性,深挖产品内涵,打造游戏精品化,发展自有IP及IP品牌运营的可持续性。目前,公司基于自有研发能力和研发赛道匹配了合适的IP,公司已储备多个重磅IP。公司希望借助全球知名IP助力,通过产品内在精神传递快乐本意,秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的企业使命,继续实施全球化战略发展布局。伴随着公司IP战略的推进,将进一步提升自研内容的高度,丰富公司的游戏内容,夯实可持续发展目标。

  5G时代的来临为中国游戏产业转型升级带来全新机遇,技术驱动产业变革,VR/AR/XR游戏、云游戏已成为行业发展新的驱动。公司将密切关注5G发展及应用带给产业所带来的变化,通过投资布局移动游戏产业链,以技术驱动为导向,加强投资体系业态的互动与协调,不断完善程序化沟通、自动优化的智能化投放系统,提高市场的响应力,将运营、买量、玩家服务等工作规范化、流程化、快捷化纵向上加强内容研发的投入和增强流量运营能力。报告期内,公司积极拓展VR、直播领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式,通过公司已准备的的云平台技术架构,与哈视奇、一隅千象等公司进一步发挥各自领域的资源优势,进一步推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合,积极储备云游戏中关键“云化技术”。同时,持续推进移动互联网文化生态新格局,以全球化区域化发行、全球研运一体和自主内容研发为驱动发展引擎,不断提升核心竞争力。目前,公司联合哈视奇与游戏研发团队已经开发了多款游戏DEMO,实现了在AR/VR/XR终端的适配,未来公司将继续探索更多基于AR/VR/XR创新交互方式的游戏。

  优化现有塔罗、普罗米修斯软件系统,进一步提高用户数据价值挖掘。同时,研发缪斯软件系统,对广告素材进行自动评分和评级,对广告转化用户进行分层分析,通过智能AI拆解创意效果,为广告投放效果提供更精细和智能的分析。研发阿波罗软件系统,智能辨别出广告平台用户质量的优劣,通过统一报表展示,为广告优化师提供数据参考,也能够规避一些假量、水量带来的损失。研发赫尔墨斯软件系统,通过网络爬虫,将主要投放市场区域的各类游戏数据抓取下来,经过清洗后存入数据仓库,然后通过机器学习,从长期沉淀的市场数据中分析出规律和趋势,提供给商务和运营人员进行参考。研发赫尔墨斯软件系统,通过对大量的、长期的市场数据进行分析,提高决策的准确率。研发宙斯软件系统,形成统一的智能投放平台,提高投放效率和优化速度。

  报告期内,公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发,共计20个研发项目,包括正在持续研发的游戏包配置自动测试软件的开发、全球游戏支付一体化平台的开发、游戏安装包上线标准预审软件的开发、商务外包管理系统等智能软件系统,进一步体现了公司的技术创新能力,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。

  当今世界正经历百年未有之大变局,我国发展仍然处于重要战略机遇期。公司将秉承“传播世界优秀文化与数字文明”和“让工业散货物料智能输送更绿色”的企业使命,继续围绕“工业互联网+移动互联网”双主业创新驱动发展,深入贯彻“创新驱动的差异化战略、技术领先的标准化战略、品牌提升的国际化战略、人力资源的人财化战略、可持续发展的绿色化战略”五大战略,不断将社会责任理念和可持续发展理念融入企业发展战略和日常运营,全力推动企业高质量发展。

  2022年,是迎接党的二十大胜利召开和优化“十四五”规划的关键一年,也是宝通科技五年发展规划的关键之年。面对疫情的持续反复、大宗商品的高位波动、外部环境的更趋复杂,公司将继续保持战略定力,以五年规划为行动目标,全面落实新发展格局,深入贯彻企业文化建设工作,完善薪酬考核和激励机制,抢抓高质量发展新机遇,以新产品、新技术、新模式为抓手,引进互联网优秀团队和人才,全力推动现有业务绿色化、智能化、数字化发展,积极培育企业发展新动能,提升企业核心竞争力。

  宝通科技在战略层面以数字化转型的思维步步为营,通过科技、管理、商业模式等多方面的创新,从不断加大研发投入、引入高端人才,到构建数字化转型产业链初具雏形,再到持续深入的管理体制改革,为宝通科技的数字化转型奠定基石。公司将基于未来五年发展战略规划要求,紧抓数字化发展重大历史战略机遇,聚焦大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术,提升基础创新能力,支撑数字经济新产业、新业态、新模式发展。2022年,公司将从产品输出、生产运营、用户服务等方面系统推进数字化转型,加快推进产品创新数字化、生产运营智能化、产业体系生态化,全面升级工业散货物料智能输送全栈式服务。除了智能制造外,公司将加快推进企业经营、资源管理、服务模式等数字化管理工作,包括财务管理系统、人力资源管理系统等管理软件平台搭建建设工作,实现公司精细化管理和业务的数字化管理工作,优化业务流程,实现降本增效,提升管理水平。同时,公司将继续完善集团化管理体制,加强对子公司管理的输出和经营管理的实时指导,提升管理水平,继续完善公司工业互联网平台建设,充分挖掘数据价值,强化项目经营数据的全面跟踪分析,加快工业互联网平台建设,加大数字化转型工作考核与推进力度,引领高质量发展,提升公司经营管理水平和核心竞争力。

  公司将紧跟国家战略发展步伐,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,借助工业散货物料输送领域的优势,为客户提供整体解决方案。公司通过“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”全力打造行业内自动化、信息化、智能化输送带绿色制造示范基。虎年中哪个生肖会虎力全开?为啥说“黑虎缓步来上海出台意见支持科技型中小微企业:科技履约贷